James Whale (Ian McKellen) jest starym reżyserem filmowym i homoseksualistą. W swojej posiadłości zatrudnia młodego ogrodnika, Claya (Brendan Fraser). Sędziwy artysta nieustannie próbuje zbliżyć się do młodzieńca. On jednak szuka sposobów, aby nie wplątać się w romans z pracodawcą. W końcu jednak między mężczyznami rodzi się specyficzna więź.

Po przejściu na emeryturę James Whale (Ian McKellen) odsuwa się od towarzyskiego życia Hollywood. Prowadzi teraz spokojne życie w swojej rezydencji, a wolne chwile poświęca malarstwu, które zawsze było jego pasją.
Pewnego dnia zatrudnia młodego ogrodnika, Claya (Brendan Fraser). Zafascynowany niezwykle przystojnym mężczyzną artysta prosi go, żeby ten dla niego pozował. Spędzają w pracowni długie chwile i powoli się zaprzyjaźniają. Jednak Clay zadaje dużo pytań, które przywołują wspomnienia i budzą demony z przeszłości. Demony, które przyczyniły się do sukcesu artystycznego Jamesa Whale, ale które odcisnęły też na nim bolesne piętno.